（二）1、岗位职责及描述： 岗位职责及描述： （1）负责企业机构客户的开发、服务，投资咨询等职能； （2）推进资产托管及运营外包业务，同业金融业务，场外衍生品业务，境外业务，资管业务的开发和服务； （3）培养专业能力，通过专业服务提高客户贡献价值，向客户提供证券及金融相关建议及业务策略，为客户提供全方位的综合金融服务； （4）其他工作安排。 2、任职要求： （1）年龄30岁以下； （2）本科及以上学历，国外院校毕业要求研究生以上学历； （3）从事证券及金融相关行业工作者优先；金融相关行业包括但不限于银行、保险、信托、基金等； （4）取得国际金融理财师（CFP）、特许金融分析师（CFA）、注册国际投资分析师（CIIA）、注册会计师（CPA）、律师等资格优先录取； （5）认同公司文化，沟通能力强，有较强的营销和服务意识，具有较强的团队协作精神、责任感、学习能力和开拓能力； （6）无法律法规、证监会、证券业协会和公司规章制度规定不得从业的情形。 3、薪资情况： （1）岗位工资：8000-16000元/月。 薪酬结构：岗位工资+绩效奖励+津补贴+五险二金+公司福利； 如具有注册会计师（CPA）、律师执业、保代、CFA3级等资格可享受专业津贴； （2）所有员工一经录用即签订正式劳动合同； （3）工作满两年且符合要求，可晋升至投资顾问、业务总监等。

职位：业务发展经理 【岗位职责】 1.负责开拓目标客户，并根据公司业务体系，为客户提供: 退休规划、子女教育、财富管理、家庭保障等方面的个人及家庭保险规划; 2.充分了解和挖掘客户需求，为客户量身定制专业的家庭资产保障配置解决方案及保险专业服务; 3.熟悉保险产品形态，设计产品组合，实现客户家庭资产全面保险保障配置; 4.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提升客户满意度; 5.在开展业务的同时，深度挖掘客户需求，并具备提出合理化建议的能力，推动团队业绩提升; 6.完成公司制定的各项业务目标; 组建团队，拓展业务经营范围，开展市场营销，往团队经理方向发展 【任职要求】 1.大专学历，年龄在28-45周岁，特别优秀可放宽至50周岁; 2.出色的沟通技巧和优秀的职业道德素养; 3.具备自我时间管理能力，善于学习和总结; 5.有AFP、CFP、CFA、IFM、GWMA等认证资质的优先考虑; 6.有理想、有激情、有目标，不安于现状且敢于挑战高收入的优先考虑。 【酬薪待遇】 1.底薪+高提成+方案奖励+转正奖励+服务津贴+特别津贴+续期收入 2.免费岗前培训，学习行业、公司等相关知识； 3.入职后公司继续提供完善的免费培训支持； 4.完善的晋升体系，打开晋升空间; 5.提供优厚的 福利待遇

职位：业务发展经理 【岗位职责】 1.负责开拓目标客户，并根据公司业务体系，为客户提供: 退休规划、子女教育、财富管理、家庭保障等方面的个人及家庭保险规划; 2.充分了解和挖掘客户需求，为客户量身定制专业的家庭资产保障配置解决方案及保险专业服务; 3.熟悉保险产品形态，设计产品组合，实现客户家庭资产全面保险保障配置; 4.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提升客户满意度; 5.在开展业务的同时，深度挖掘客户需求，并具备提出合理化建议的能力，推动团队业绩提升; 6.完成公司制定的各项业务目标; 组建团队，拓展业务经营范围，开展市场营销，往团队经理方向发展 【任职要求】 1.大专学历，年龄在28-45周岁，特别优秀可放宽至50周岁; 2.出色的沟通技巧和优秀的职业道德素养; 3.具备自我时间管理能力，善于学习和总结; 5.有AFP、CFP、CFA、IFM、GWMA等认证资质的优先考虑; 6.有理想、有激情、有目标，不安于现状且敢于挑战高收入的优先考虑。

岗位职责 （1）负责贵宾客户维护提升，为高净值客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，向客户推荐合适的产品； 配合支行长完成支行指标。 任职要求 （1）***本科及以上学历，2年以上相关金融从业经验； （2）熟悉证券、基金、保险等投资，持有AFP、CFA、CFP、CPA等相关资质者优先； （3）具有一定的客户服务经验，有良好的沟通协调能力； （4）具有良好的职业道德、工作责任心和团队精神，能承担较大的工作挑战和压力

工作职责： 1、负责维护并拓展财富客户，推进网点客户资产规模持续增长； 2、负责进行专业化个人金融服务，提供个性化投资建议及理财方案，实现客户财富保值增值； 3、负责开展交叉销售，向客户推荐我行各类金融产品； 4、负责完成支行下达的各项经营指标。 任职要求： 1、35周岁以下，金融、经济、管理等专业大学本科及以上学历； 2、2年及以上银行或其他金融机构相关工作经验； 3、工作责任心强，富有创新精神，具备较强的市场拓展、沟通协调、团队合作能力； 4、具有理财、基金、保险、黄金等从业销售资格、AFP、CFP证书等优先。

工作职责 1、协助私行中心总做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划； 2、负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能； 3、组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务； 4、基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标； 5、贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平； 6、贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。 职位要求 1、学历：本科及以上学历 2、经验：3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀，有大型企业销售团队管理经验优先 3、专业能力：具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品；优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力，持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先 4、素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强，优秀的沟通影响和团队管理能力；无不良从业记录，责任心和合规意识强。

工作职责 1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度； 2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升； 3、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围； 4、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。 职位要求 1、学历：本科及以上学历； 2、经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先； 3、专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先 4、素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录，

【职位描述】： 1.快速成长、macbook、工作满12个月海外旅游机会、充满挑战； 2.寻求人生突破机会的请赶紧来加入 ，无论是能力还是薪酬； 3.如能证明你的实力和能力，薪酬快速提升 ，试用期工作优秀即可涨薪，我们珍惜人才，也愿意帮助人才追求更好的生活品质。 一、职位特点 1.对接海外一线金融机构，视野广阔层次高； 2.创业公司，挑战多，成长机会大； 3.职业发展无上限，一切皆有可能。 二、公司简介 1.定位：环球基金定投移动互联网平台开创者； 2.秉承如下价值观：以客为先、诚信、专业高效、平等自主、团队合作、不断进取 3.专注于金融领域； 4.专注于C端个人和家庭和社交口碑分享模式； 5.方雷科技成都（研发运营中心）成立于2019年1月，为方雷香港（2016年成立）的全资子公司，目前已完成天使轮融资； 三、职位描述：财富管理顾问 岗位职责: 1、对接各渠道方提供客户机会，建立良好客户信任关系，提升机会转化率； 2、从专业、客观的角度帮助客户进行财务规划，建立科学理财观，明确客户配置预期目标并进行风险评估； 3、综合分析客户需求，基于公司的产品体系为客户提供个性化的环球资产配置建议及方案，提供产品咨询，协助解答专业疑问； 4、维护管理存量客户，通过长期持续的标准化服务陪伴提升客户活跃度，持续跟进产出结果； 5、策划并参与各类主题沙龙活动宣讲，协助运营完成资源引流促转，输出平台核心投资理念； 任职资格: 1、**本科及以上学历，金融/营销/管理学等相关专业优先; 2、银行/券商/基金公司(公募)机构，财富或咨询行业从业年限1年以上， 3、具备较强的倾听能力，擅长挖掘与建立客户需求； 4、过硬的沟通能力、学习力与创新力、抗压与执行力； 5、认同Finnet价值观：以客为先、诚信、专业高效、团队合作、平等自主、不断进取； 6、持有基金从业资格证书具有 CFA /CFP /AFP/基金从业等资格证书者优先; 五、流程 1.简历初筛； 2.线下一面 ； 3.线下二面（测试）； 4.正式入职。

负责公司线上分配的精准客户维护，站在客户的角度为客户定制私人个性化的资产配置方案。 亮点：有大量的优质客户资源，无需在开发客户上发愁，而是把精力放在专业及客户维护上，这才是职业规划的正循环 1、负责对客户开展投资者教育工作，做好公司客户经营，每日分配优质客户资源，落实对客户的销售、服务、维护、深度价值开发等工作； 2.根据客户需求制定资产配置方案及建议； 3.负责对客户进行电话回访、当面拜访、建立并维护好客户关系，进行人性化的客户管理。 任职要求： 1、有较好的线上沟通能力，具有敏锐的洞察力和准确的客户分析能力; 2、热爱销售工作，有极强事业心和自我管理能力； 3、顾销体系成长背景、拥有CFA/CFP等专业金融证照者优先

工作职责： （1）负责贵宾客户拓展与经营，通过专业化经营流程，实现贵宾客户的资产配置，保证贵宾客户服务的连续性，提升客户贡献度； （2）负责建立贵宾客户档案，记录客户金融服务需求，保持客户服务的完整性、连续性和可用性； （3）负责同业及市场调研，定期进行市场现状及市场需求调研分析，收集同业的相关信息，并积极反馈； （4）负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，维护银行与客户权益。 任职要求： （1）遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录； （2）具有国家认可的***本科或以上学历； （3）具有3年（含）以上相关岗位工作经历，有大型商业银行工作经历者优先； （4）具有银行、基金、保险、证券等从业资格以及AFP/CFP持证人优先； （5）具备良好的服务意识、较高的客户需求分析能力和沟通营销技巧； （6）符合履职回避的有关规定。

（二）贵宾理财经理 工作职责： （1）负责贵宾客户拓展与经营，通过专业化经营流程，实现贵宾客户的资产配置，保证贵宾客户服务的连续性，提升客户贡献度； （2）负责建立贵宾客户档案，记录客户金融服务需求，保持客户服务的完整性、连续性和可用性； （3）负责同业及市场调研，定期进行市场现状及市场需求调研分析，收集同业的相关信息，并积极反馈； （4）负责风险防范工作，严格执行相关经营政策、操作程序，做好个人客户信息的保密工作，维护银行与客户权益。 任职要求： （1）遵纪守法、诚实守信，无违法、违规、违纪等不良记录； （2）具有国家认可的***本科或以上学历； （3）年龄不超过35周岁； （4）具有3年（含）以上相关岗位工作经历，有大型商业银行工作经历者优先； （5）具有银行、基金、保险、证券等从业资格以及AFP/CFP持证人优先； （6）具备良好的服务意识、较高的客户需求分析能力和沟通营销技巧； （7）符合履职回避的有关规定。

职责描述： 1、开发和维护财富管理容户，包括但不限于高净值个人客户、企业和家办客户； 2、为客户提供专业全面的金融衍生品咨询与服务工作，满足客户运用衍生品进行资产配置的需求; 3、深度挖掘客户的个性化服务需求，推动专户理财、家族办公室等财富管理业务的合作落地； 4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度； 5、积极开拓人际网络，为团队提供业务引1荐，维护积极向上的团队文化； 5、根据公司要求和销售计划制定营销策略，完成公司下达的相关业绩指标； 任职要求： 1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养； 2、本科及以上学历，重点院校背景优先； 3、有CFP、CFA、CPA、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先； 4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源; 5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告； 6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神； 7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力； 8、应具备良好的职业操守，为人诚信，无不良记录，无违纪、违法、违规等问题。

工作职责： 1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略； 2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案； 3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供专业建议，协助其完成申请流程； 4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率； 5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标； 6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化； 7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。 任职要求：  1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA 等）者优先考虑； 2.具有一线销售经验，尤其金融和财富管理行业者优先考虑； 3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力； 4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作； 5.有事业心，具备创业精神及商业思维； 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力； 7.有志于从事财富管理或者保险行业。

工作职责： 1.运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务机会，以客户需求为导向，研究财富管理策略； 2.为客户提供专业全面、量身打造的投资及理财规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等，为高端客户提供资产配置及财富传承方案； 3.将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供专业建议，协助其完成申请流程； 4.与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率； 5.全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标； 6.积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化； 7.确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求，且符合汇丰的标准和规程。 任职要求：  1.本科或以上学历，财务、商业或相关专业为佳（大专学历的优秀人才也欢迎申请）具有国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP，EFP，CFA 等）者优先考虑； 2.具有一线销售经验，尤其金融和财富管理行业者优先考虑； 3.善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力； 4.积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作； 5.有事业心，具备创业精神及商业思维； 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力； 7.有志于从事财富管理或者保险行业。

1.掌握全面完善的产品知识体系，具备丰富的销售经验，需对在售的私人银行部专属产品有深刻透彻的理解; 2.及时掌握和分析最新市场信息，根据私人银行的投资研究观点向客户提供资产配置建议，采用各种有效方式及时向私银经理和客户传递最新的市场动态和私人银行的投资策略; 3.根据私人银行产品平台的更新情况，及时协助产品经理向私银经理团队提供相关的产品培训和营销技巧培训; 4.收集整理私银经理营销过程中遇到的各类问题及客户对我行私人银行产品和服务的反馈意 见，以及私人银行行业的发展动态和他行相关的产品和服务信息，协同相关团队完善和优化 服务流程、提升产品竞争力; 5.协助私银经理完成整个销售流程，包括了解你的客户、解析客户原有资产配置、定制投资建 议书、以及最终促成产品交易等，确保销售流程中的各个环节均符合监管部门和行内的合规 要求，确保私人银行业务的高标准服务; 6.参加宁波地区各私银分中心举办的各类沙龙、研讨会等营销活动，向私人银行客户及潜在客 户提供最新的市场信息和专业的投资策略; 7.根据宁波地区各私银分中心的需求，提供产品销售、人员培训、客户服务等方面的全方位支持。包括但不限于现场支持、远程支持、电话支持等。 任职要求 1.学历要求：**+***硕士 2.年龄要求: 35周岁及以下 3.工作要求：5年以上同业工作经验，做过营销，拥有财富管理一线经验（中农工建交、招行、平安等银行投资顾问或贵宾理财经理；基金、保险、信托、头部券商的产品经理；证券公司、基金公司渠道经理） 4.AFP\CFP\CFA\RFP\FRM 等中的一项或多项 5.熟练使用 OFFICE 软件、一定的英文读写能力