1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，完成营销团队的潜在大客户开发任务； 2、做好开发客户、存量客户的后续服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求； 3、对营业部周边现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道； 4、在符合客户适当性的前提下，对客户进行全方位的理财规划和产品配置； 5、在巩固现有客户的前提下，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户； 6、及时处理客户的投诉，解决客户问题； 7、完成公司和部门领导交办的其他工作。
1、负责新客户拓展及存量客户维护工作； 2、负责为客户资产进行配置，包括股票、基金、债券、理财等金融产品； 3、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作。
1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，完成营销团队的潜在大客户开发任务； 2、做好开发客户、存量客户的后续服务工作，建立并维持与客户的良好关系，全面了解客户基本情况与投资需求 3、深入研究相关行业研究报告及其上市公司报告； 4、熟练掌握证券投资分析方法，能够撰写证券投资分析报告，挖掘具有投资机会的行业及个股； 5、能够在公开场合举办投资者报告会、投资者沙龙等大中型报告会。
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